Petrobras conclui captação de US$ 11 bilhões
Saiu no blog da Petrobras, (que a Urubóloga evitar consultar):
Petrobras conclui captação de US$ 11 bilhões em títulos de dívida
A Petrobras concluiu, em 20 de maio, através da sua subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. ("PGF"), a oferta de títulos no mercado de capitais internacional (Global Notes) no montante de US$ 11 bilhões. A operação, precificada no dia 13 de maio de 2013, foi constituída pela emissão de títulos com vencimento em 2016, 2019, 2023 e 2043 com taxas fixas e com vencimentos em 2016 e 2019 com taxas flutuantes também.
A operação foi realizada em apenas um dia, tendo a demanda superado US$ 42 bilhões, resultante de mais de 2 mil ordens de investidores. O custo médio ponderado da emissão foi de 3,79% e o prazo médio ponderado foi de 10,37 anos. Essa emissão estabelece os seguintes recordes:
- Maior emissão de dívida corporativa em dólares de mercados emergentes
- 5ª maior emissão de dívida corporativa em dólares da história
- 2ª maior emissão de dívida corporativa em dólares deste ano
A alocação final teve a seguinte distribuição: Estados Unidos (73%), Europa (17%) e Ásia (7%), sendo a maior parte dos investidores dedicados ao mercado de renda fixa de empresas com grau de investimento.
O sucesso da transação aponta a confiança dos investidores com os fundamentos da Companhia, sua estratégia de crescimento e com o compromisso de manutenção do grau de investimento, indicado pelo monitoramento das metas de endividamento e expressiva geração de caixa. Adicionalmente, a transação está alinhada com a estratégia de captação anunciada pela Companhia, de acessar o mercado de dólares 1 vez ao ano em operações jumbo que atendam as necessidades de financiamento dos investimentos definidos no Plano de Negócios e Gestão 2013-17.
Seguem abaixo as principais informações da emissão com taxas fixas e flutuantes:
A emissão recebeu o rating A3 (Moody´s), BBB (Standard & Poor´s) e BBB (Fitch) e os recursos captados serão utilizados para o financiamento dos investimentos da Companhia e uso corporativo em geral.
A operação foi conduzida pelo BB Securities Ltd., Citigroup Global Markets Inc., HSBC Securities (USA) Inc., Itau BBA USA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated e Morgan Stanley & Co como coordenadores líderes e contou com a participação do Mitsubishi UFJ Securities (USA), Inc. e do Standard Chartered Bank como co-managers.
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